Apple hospitality reit inc что за компания

Новые бумаги REIT на Санкт-Петербургской бирже

Друзья, 21 января мы вывели на торги 7 новых акций REIT. Сейчас доступны 35 инвестиционных фондов недвижимости из семи отраслевых групп. Новые инструменты обладают высокой дивидендной доходностью до 10% (Global Net Lease). Список REIT в области розничной торговли, про которые мы подробно писали на прошлой неделе, пополнился двумя фондами Spirit Realty Capital и Kite Realty Group Trust.

Сегодня мы продолжим рассказывать про инвестиционные фонды недвижимости, а также разберем новые инструменты.

Кто выбирает REIT?

В настоящее время приблизительно 87 млн американцев инвестируют в бумаги REIT напрямую, через паевые инвестиционные фонды или ETF. Кроме того, REIT популярны среди институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые компании и банковские трасты. Финансовые советники часто рекомендую выбирать эти инструменты для долгосрочных портфелей и использовать их в качестве средства диверсификации.

Все REIT выплачивают дивиденды на постоянной основе и весьма существенные. Делают они это, конечно, не из альтруистских побуждений – они обязаны распределять не менее 90% процентов своего налогооблагаемого дохода между акционерами ежегодно. Дивиденды поддерживаются стабильным потоком договорных арендных платежей, которые выплачивают арендаторами собственности фондов. Из-за высокого дохода от выплаты дивидендов, REIT очень любят американские пенсионеры, которым необходим постоянный доход для покрытия расходов на проживание.

Что нужно знать о REIT?

• Коммерческая недвижимость для народа. Основная причина создания REIT заключалась в том, чтобы позволить обычным инвесторам вкладывать свои деньги в активы, которые в противном случае были бы недоступны. Большинство людей не могут сами купить офисную башню класса А, но благодаря REIT они могут стать ее инвесторами.
• Не все REIT одинаковы. Некоторые REIT инвестируют напрямую в недвижимость, получая доход от аренды и комиссионные за управление. Но есть и такие, которые вкладывают средства в долговые обязательства, связанные с недвижимостью, то есть в закладные и обеспеченные ипотекой ценные бумаги.
• У REIT есть специализация. Каждый фонд ориентирован на конкретный сектор недвижимости, например, торговые центры или бизнес-центры, отели и курорты, здравоохранение и больницы.
• Хеджирование инфляции. Недвижимость – это сложный объект инвестиций, особенно в условиях растущих цен. В США REIT часто заключают соглашения с коммерческими холдингами, позволяющие им повышать арендную плату одновременно с инфляцией. Исследования показывают, что доходность REIT в среднесрочной перспективе (пять лет) коррелирует с инфляцией гораздо теснее, чем доходность других акций.
• REIT чувствительны к колебаниям процентных ставок, их рост плохо влияет на стоимость акций инвестиционных фондов недвижимости. Здесь работает общее правило: когда доходность, которую инвесторы могут получить от безрисковых инвестиций, таких как казначейские ценные бумаги, увеличивается, то доходность инвестиционных фондов тоже растет.

Теперь рассмотрим подробнее 7 новых акций REIT, которые стали доступны на Санкт-Петербургской бирже с 21 января.

Spirit Realty Capital, Inc. (SPB: SRC )

Самый капитализированный REIT из нового списка, Spirit Realty Capital, специализируется в области розничной торговли. В основном занимается инвестициями в объекты недвижимости с единственным арендатором на всей территории США. Среди его крупнейших арендаторов группа Cajun Global (сети Church’s Chicken и Texas Chicken) – 3,1%, Walgreen – 2,8%, The Home Depot – 2,6%. При этом новыми крупными арендаторами в 2019 году стали: Dollar Tree, Bank of America, Kohl’s, Fitness International. По состоянию на 30 сентября 2019 года портфель фонда состоял из 1 623 объектов недвижимости и 43 объектов, обеспечивающих ипотечные кредиты. Собственные объекты недвижимости с общей площадью 30,3 млн кв. футов сданы в аренду 260 арендаторам в 48 штатах из 31 отрасли. В третьем квартале 2019 года рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг траста с BBB- на BBB стабильный.

Sabra Health Care REIT, Inc. (SPB: SBRA )

Инвестиционный траст недвижимости, который посредством дочерних компаний, владеет, управляет и привлекает инвестиции в объекты недвижимости для медицинской отрасли в США и Канаде. Около 61% инвестиций фонда приходится на учреждения квалифицированной сестринской помощи, также компания инвестирует в независимые жилые фонды, дома престарелых, учреждения по уходу за больными на дому, а также больницы неотложной помощи, в общей сложности около 470 объектов недвижимости. Медицинские учреждения, расположенные в объектах недвижимости траста насчитывают порядка 47 648 койко-мест.

Apple Hospitality REIT, Inc. (SPB: APLE)

Инвестиционный траст недвижимости, ведущий деятельность в гостиничном секторе. Портфель Apple Hospitality состоит из 232 отелей с примерно 29 800 номерами, расположенными в 34 штатах США. Гостиницы, которыми управляет REIT, относятся к самым известным франшизам своей отрасли: 106 отелей под маркой Marriott, 124 отеля Hilton, один отель Hyatt и один независимый отель. Данные отели управляются в соответствии с соглашениями, подписанными в индивидуальном порядке с 23 управляющими компаниями брендов, которые не аффилированы с трастом. Исходя из количества отелей и номеров, Apple Hospitality является одним из крупнейших инвестиционных трастов недвижимости в своей сфере в США.

Global Net Lease, Inc. (SPB: GNL)

Инвестиционный траст, специализирующийся на отрасли коммерческой недвижимости. В основном работает через дочернюю компанию Global Net Lease Operating Partnership, которая занимается управлением объектами недвижимости и их сдачей в аренду. По состоянию на третий квартал 2019 года в собственности Global Net Lease насчитывалось 264 объекта недвижимости общей площадью 28,9 млн кв. футов (около 8,8 млн кв.м.) в семи странах. В структуре собственности 52% объектов недвижимости составляют офисные площади, 43% — промышленные и складские помещения, 5% — ритейловые. При этом компания получает порядка 59% выручки от сдачи в аренду объектов недвижимости, расположенных в США, а 41% выручки от объектов в Европе.

Chatham Lodging Trust (SPB: CLDT)

Инвестиционный траст недвижимости, инвестирующий в гостиницы премиум класса, а также отели длительного пребывания. Владеет 40 отелями, большая часть которых относится к высококлассному сегменту длительного проживания (Residence Inn, Marriott, Homewood Suites, Hilton и Hyatt House), а также отелями класса премиум (Courtyard by Marriott, Hilton Garden Inn, Hampton Inn и Hampton Inn and Suites). Кроме того, у траста есть доля в размере 10% в совместном предприятии с компанией CLNY, владеющей 48 отелями. Поскольку согласно налоговому законодательству США траст не может напрямую осуществлять оперативное управление отелями, оно происходит посредством дочерних компаний.

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. (SPB: CORR)

Фонд, инвестирующий в недвижимость в сфере газо- и водоснабжения в США, такую как трубопроводы, складские терминалы, железнодорожные нефтеналивные терминалы, а также газопроводные сети и линии электропередач. Данные активы сдаются в аренду, при этом арендаторы, как правило, оплачивают все расходы, связанные с обслуживанием арендуемого имущества. По истечении изначального срока аренды зачастую предусматривается право выкупа арендуемых активов по справедливой рыночной цене, что позволяет поддерживать уровень доходности на вложенный капитал на протяжении жизненного цикла того или иного актива.

Kite Realty Group Trust (SPB: KRG)

Инвестиционный траст недвижимости, который посредством дочерней компании Kite Realty Group инвестирует в различные компании занимающиеся управлением торговыми центрами в различных регионах США. Траст получает выручку в виде арендной платы и компенсационных выплат от арендаторов. По состоянию на 30 сентября 2019 года KRG владела долями участия в 96 объектах недвижимости и реконструкции общей площадью более 18 млн кв. футов (5,4 млн кв.м.), и одним строящимся проектом в стадии строительства.

Источник

Эти компании выплачивают дивиденды каждый месяц

Сразу стоит отметить, что рассматриваться будут фонды REIT. Так как, именно они известны тем, что выплачивают большие дивиденды и выплачивают их каждый месяц.

Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) — это компания, которая владеет недвижимостью, приносящей доход, и в большинстве случаев управляет ею.

Вообще, в США принято платить дивиденды раз в квартал, но некоторые REITы платят каждый месяц. Такие фонды практически всю свою прибыль направляют на дивиденды.

Я отобрал 3 самые оптимальные компании, давайте приступим к изучению.

❗Единственное НО. Придется платить налог в размере 30% от дивидендов . Уменьшить его невозможно. За то, Вы будете получать дивы каждый месяц.

✅Realty Income

Realty Income — одна из самых известных компаний не только в США , но и во всем мире. Она представляет собой инвестиционный траст недвижимости , который инвестирует в самостоятельные коммерческие объекты с одним арендатором.

Компания уделяет огромное внимание дивидендам, для них это самое важное. Она не только платит хорошие дивиденды каждый месяц, но еще и является крайне стабильной компанией с большой дивидендной историей.

Realty Income конечно же продолжит расти, но данная компания растет циклично (можно увидеть из графика), это стоит учесть.

На данный момент, если Вы купите акции компании, то будете получать более 4% годовых. Каждый месяц выплачивается $0,235 на одну акцию.

Поэтому, если Вы хотите, либо жить на дивиденды, либо высокодивидендные компании в своей стратегии, то Realty Income — одна из первых должна быть в Вашем портфеле.

Apple Hospitality REIT

Не путайте с Apple , они вообще никак не связаны))

Этот инвестиционный траст инвестирует именно в недвижимость, которая связана с туризмом, отелями. Поэтому, она сильно пострадала. Компания прекрасно росла до пандемии, которая сильно ударила по туризму и недвижимости.

Туризм потихоньку будет восстанавливаться, а значит и акции компании будут расти.

Apple Hospitality на бирже не так давно. Из графика видно, что в 2020 году она обвалилась в 3 раза , но сейчас компания активно восстанавливается.

Вообще, Apple Hospitality является пока небольшой компанией, но она имеет доходы с таких огромных корпораций, как Hilton Hotels , Marriott и т. д.

Дивиденды компания выплачивает очень большие. В месяц на одну акцию выплачивает $0,1 , это около 7,5% годовых.

Имейте в виду, этот траст более рисковый. Если Realty Income дает стабильный, гарантированный доход, то Apple Hospitality может легко сократить дивиденды.

Источник

Дивиденды каждый месяц от REIT. Пример реальной доходности, инвестируя $1000.

Жить на # дивиденды в 2021, получая выплаты каждый месяц. Очень даже неплохо, но каким образом можно так сделать? В какие # акции имеет смысл # инвестировать для таких целей? А что по рискам? Эти вопросы могут (и должны) возникать у инвестора перед такой покупкой. Однако, вы должны понимать, что заработок тут невысокий, хоть и в долларах, но об этом позже. Мы рассмотрим 4 REITа, которые выплачивают дивиденды каждый месяц.

SL Green Realty Corp

Это инвестиционный фонд недвижимости, который в основном инвестирует в офисные здания и торговые центры в Нью-Йорке. По состоянию на начало 2020 года компании принадлежало 43 объекта недвижимости общей площадью 14 438 964 квадратных футов. Известные объекты недвижимости, принадлежащие компании: One Astor Plaza, One Vanderbilt, 461 Fifth Avenue, 810 Seventh Avenue, 919 Third Avenue, здание Pershing Square и Random House Tower.

Apple Hospitality REIT Inc

Apple Hospitality — это также инвестиционный фонд недвижимости ( # REIT ), которому принадлежит один из крупнейших и самых разнообразных портфелей высококлассных отелей в США. Портфолио Apple Hospitality состоит из 234 отелей с более чем 29 900 номеров, расположенных в 34 штатах. Портфель компании, сконцентрированный на ведущих в отрасли брендах, состоит из 104 отелей под брендом Marriott, 125 отелей под брендом Hilton, трех отелей под брендом Hyatt и двух независимых отелей.

Realty Income Corp REIT Inc

Очередной инвестиционный фонд недвижимости, который инвестирует в отдельно стоящую коммерческую недвижимость с одним арендатором в США, Пуэрто-Рико и Соединенном Королевстве. Компания является одним из немногих инвестиционных фондов в сфере недвижимости, который выплачивает дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально, и зарегистрировал торговую марку для фразы «The Monthly Dividend Company».

По состоянию на начало 2020 года компания владела 6 483 объектами недвижимости на общую сумму 106,3 млн квадратных футов, которые могут быть сданы в аренду, при среднем размере 11 800 квадратных футов на одну торговую недвижимость и 237 668 квадратных футов на промышленную недвижимость.

STAG Industrial Inc

Последний из списка # инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на приобретении и эксплуатации промышленных объектов с одним арендатором на всей территории Соединенных Штатов. Ориентируясь на этот тип собственности, STAG разработала инвестиционную стратегию, которая помогает инвесторам найти мощный баланс дохода и роста. Вот небольшая сводка с официального сайта:

Сколько я получу дохода в месяц, инвестировав $1000 в эти 4 компании после налога?

Каждый может по своему распределить инвестиции, поэтому # дивидендная доходность может отличаться, но в среднем, можно ожидать 3,9% доходность после налога в долларах.

Дорогой читатель , я повторяю это в каждой своей статье, однако всегда найдется умник, у которого «автор — агента госдепа» и ему вечно что-то «впаривают» в статье. Данная (как и все) статья — это обзор существующих компаний и # аналитика по их привлекательности с точки зрения инвестиций, что бы ты, мой дорогой комментатор, хоть как-то подружился с финансовой грамотностью. Статья не является рекомендацией по инвестированию. Вы и только вы должны распоряжаться своими сбережениями. Мы даже сделали Telegram канал , где полно учебного материала совершенно бесплатно.

Источник