Эти компании выплачивают дивиденды каждый месяц
Сразу стоит отметить, что рассматриваться будут фонды REIT. Так как, именно они известны тем, что выплачивают большие дивиденды и выплачивают их каждый месяц.
Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) — это компания, которая владеет недвижимостью, приносящей доход, и в большинстве случаев управляет ею.
Вообще, в США принято платить дивиденды раз в квартал, но некоторые REITы платят каждый месяц. Такие фонды практически всю свою прибыль направляют на дивиденды.
Я отобрал 3 самые оптимальные компании, давайте приступим к изучению.
❗Единственное НО. Придется платить налог в размере 30% от дивидендов . Уменьшить его невозможно. За то, Вы будете получать дивы каждый месяц.
✅Realty Income
Realty Income — одна из самых известных компаний не только в США , но и во всем мире. Она представляет собой инвестиционный траст недвижимости , который инвестирует в самостоятельные коммерческие объекты с одним арендатором.
Компания уделяет огромное внимание дивидендам, для них это самое важное. Она не только платит хорошие дивиденды каждый месяц, но еще и является крайне стабильной компанией с большой дивидендной историей.
Realty Income конечно же продолжит расти, но данная компания растет циклично (можно увидеть из графика), это стоит учесть.
На данный момент, если Вы купите акции компании, то будете получать более 4% годовых. Каждый месяц выплачивается $0,235 на одну акцию.
Поэтому, если Вы хотите, либо жить на дивиденды, либо высокодивидендные компании в своей стратегии, то Realty Income — одна из первых должна быть в Вашем портфеле.
Apple Hospitality REIT
Не путайте с Apple , они вообще никак не связаны))
Этот инвестиционный траст инвестирует именно в недвижимость, которая связана с туризмом, отелями. Поэтому, она сильно пострадала. Компания прекрасно росла до пандемии, которая сильно ударила по туризму и недвижимости.
Туризм потихоньку будет восстанавливаться, а значит и акции компании будут расти.
Apple Hospitality на бирже не так давно. Из графика видно, что в 2020 году она обвалилась в 3 раза , но сейчас компания активно восстанавливается.
Вообще, Apple Hospitality является пока небольшой компанией, но она имеет доходы с таких огромных корпораций, как Hilton Hotels , Marriott и т. д.
Дивиденды компания выплачивает очень большие. В месяц на одну акцию выплачивает $0,1 , это около 7,5% годовых.
Имейте в виду, этот траст более рисковый. Если Realty Income дает стабильный, гарантированный доход, то Apple Hospitality может легко сократить дивиденды.
Источник
Инвестируем в REIT. Часть 7. Недвижимость гостиничного типа (lodging/resorts)
По состоянию на конец 2019 г. портфель недвижимости компании состоит из 228 отелей с суммарным количеством номеров около тридцати тысяч. География присутствия — США, APLE представлена в 34 штатах. Преимущественное расположение отелей — городская черта, элитные пригороды. Компания делает упор на именитые бренды отельных сетей, главным образом Marriott и Hilton, в общем списке брендов — 14 наименований. Все отели находятся в собственности APLE, работа с именитыми брендами ведётся на условиях франшизы.
За последние пять лет FFO и FFO на акцию росли хорошими темпами, однако это не отразилось на росте дивидендов. За период с 2015 по 2019 г. размер дивиденда оставался практически неизменным. Рентабельность собственного капитала держится на уровне 8–10%. Сам собственный капитал значительно вырос. Однако, если присмотреться, весь рост пришёлся на 2015–2016 гг., а с того времени капитал снижается. Этот факт находит своё отражение и в рыночной капитализации — компания торгуется на рынке примерно на уровне капитала. Маржа операционной прибыли держится на уровне 20–30%. Количество акций в обращении за пять лет выросло со 174 млн до 223 млн штук (+28%). На конец 2019 г. чистый долг компании составлял 1,3 млрд долл., FFO — 365 млн. Соотношение Долг/FFO — примерно 3,62.
По состоянию на конец 2019 г. в собственности компании находилось сорок отелей — примерно шесть тысяч номеров. География присутствия Chatham Lodging — США, отели расположены в пятнадцати штатах и округе Колумбия. Также на правах неконтролирующего акционера в совместных предприятиях компания участвует в прибыли сети, включающей в себя сто отелей с двенадцатью тысячами номеров.
Компания инвестирует в отели премиум-класса именитых сетей, таких как Marriott и Hilton. Работа ведётся на условиях франшизы.
На протяжении последних пяти лет прибыли Chatham Lodging снижаются — как в целом по компании, так и в пересчёте FFO на акцию. Это находит отражение в снижении рентабельности собственного капитала: в 2015 г. она была на уровне 12%, по итогам 2019 г. — уже около 9%. Но это не мешает выплачивать стабильные дивиденды — дивидендная история в целом выглядит довольно хорошо.
Маржа операционной прибыли держится на уровне примерно 30%, однако сама прибыль практически не изменилась за пять лет, хотя выручка выросла значительно.
Собственный капитал компании растёт неравномерно, есть периоды спадов. Рыночная капитализация CLDT также изменяется неравномерно — есть периоды роста, есть периоды снижения. Однако в целом за пятилетний период собственный капитал и рыночная стоимость компании незначительно выросли. Тем не менее акции находятся в длительном снижении. Количество акций за период с 2015 по 2019 г. выросло с 38 млн до 47 млн штук (+23%).
По состоянию на конец 2019 г. чистый долг компании составлял 488 млн долл., FFO за тот же период — 70 млн. Соотношение Долг/FFO приблизительно равно семи. Компания оценивается рынком примерно на уровне капитала.
Компания владеет восьмьюдесятью отелями премиум-класса с суммарным количеством номеров около 46,5 тысяч. Львиная доля недвижимости расположена на территории США, но есть объекты в Бразилии и Канаде. Большая часть отелей работает под брендами Marriott и Hyatt. Компания владеет отелями на правах франшизы — сама не управляет объектами, а привлекает для этого третьих лиц. В рамках подобных соглашений управляющие имеют большие полномочия, касающиеся операционной деятельности отелей. HST лишь согласовывает и утверждает бюджеты и капитальные затраты, а также решает существенные вопросы, связанные с арендой.
FFO компании и FFO на акцию за последние пять лет изменялись зигзагообразно, однако растущий тренд просматривается. Дивидендная история у компании средняя: дивиденды исправно выплачивается акционерам, но их вряд ли можно назвать растущими. В течение последних четырёх лет компания стабильно выплачивала по 85 центов на акцию.
Собственный капитал HST вырос незначительно — с 7 млрд до 7,3 млрд долл. (приблизительно +5%), тем не менее рентабельность собственного капитала на довольно высоком уровне — выше 15%. Выручка и скорректированная операционная прибыль практически не изменились за пять лет, маржа операционной прибыли находилась в диапазоне 25–30%.
На конец 2019 фискального года чистый долг компании составлял 1,2 млрд долл., FFO за этот же период — 1,6. Соотношение Долг/FFO — 0,77.
Количество акций в обращении за период с 2015 по 2019 г. уменьшилось с 752 млн до 705 млн штук (-7%). Компания оценивается рынком примерно в два капитала.
Не является инвестиционной рекомендацией.
_____________
Звучит интересно? На практике всё будет ещё интереснее! Попробовать свои силы в биржевом деле, не потратив при этом ни копейки, можно с помощью учебного счёта «Открытие Брокер». А параллельно черпать идеи, советы, стратегии и схемы можно из наших материалов — достаточно подписаться на еженедельную рассылку, чтобы точно не упустить ничего важного.
Источник
