Поставщик Apple построит в США завод за $12 миллиардов
DAVID CHANG/ EPA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся поставщиком полупроводников для американской Apple, объявила о намерении построить в Аризоне завод по производству микросхем стоимостью $12 миллиардов. Компания обещает, что создаст таким образом 1600 новых рабочих мест.
Решение тайваньского гиганта связано в том числе с растущей обеспокоенностью Вашингтона по поводу надежности цепочек поставок, завязанных на Азиатском регионе, отмечает CNBC. Известно, что строительство начнется в 2021 году. Это будет вторая производственная площадка TSMC в США.
Предприятие должно сосредоточиться на выпуске так называемых 5-нанометровых чипов – новейшей разработке в сфере полупроводниковых технологий.
Однако решение о строительстве предприятия в США может быть связано с некоторыми сложностями. Проблема в том, что у TSMC есть предприятия непосредственно в Китае. Более того, компания работает с целью №1 американских властей – Huawei. А американские власти еще в начале этого года рассматривали новый норматив, согласно которому компании, использующие американское оборудование для производства продукции, для поставок ее китайскому гиганту должны будут получать специальную лицензию. Как TSMC будет решать этот вопрос, если он возникнет, компания не рассказала.
Между тем, администрация Трампа уже зачислила этот проект в список своих побед. «Эта сделка укрепляет национальную безопасность США, в то время когда Китай пытается доминировать в передовых технологиях и контролировать важнейшие отрасли», – написал в своем Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.
Источник
Сколько поставщиков комплектующих у Apple?
Рассмотрим цепочки поставок необходимых деталей и компонентов, а также озвучим основных партнеров, участвующих в процессе производства.
Судя по имеющейся на текущий момент информации, можно предположить, что в этом году Apple выпустит сразу 3 новых модели: iPhone 7S, iPhone 7S Plus и iPhone 8, которые получат ряд инновационных функций. Уже сейчас заводы, собирающие OLED дисплеи, выходят на плановую производительность, чтобы гарантировать выпуск iPhone 8 (OLED) в соответствии с графиком. Сотрудники подразделения Apple (GSM), которое занимается управлением и контролем поставок комплектующих для производства, уже находятся на производственных линиях, и контролируют процесс сборки новых моделей iPhone.
В сеть попала инсайдерская информация, которая позволяет приоткрыть завесу тайны над «начинкой» будущих новинок.
Процессор: Для массового производства iPhone 8, компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), которая является крупнейшим поставщиком полупроводников в мире, сократила исполнение заказов для MediaTek/Hass и перенаправила все высвободившиеся мощности для производства процессора A11
Звук: в случае непланового увеличения количества выпускаемых телефонов, компании AAC Acoustic Technologies и GoerTek, готовы подключить альтернативные производственные линии, чтобы полностью закрыть потребность в поставках своих комплектующих для новых моделей iPhone.
3D-сенсоры: Apple уже разместила заказ на производство 150 млн. оптических фильтров в компании Viavi.
OLED Дисплей: Качественный дисплей для нового iPhone является одним из самых важных элементов, в связи с этим было принято решение начать сотрудничество с компанией LGD, которая недавно приобрела у южно-корейской компании SunicSystem новое OLED-оборудование для производства дисплеев.
Аккумулятор: В новых iPhone 8 будут использованы литий-ионные батареи от компании LG нового типа, их емкость на данный момент не раскрывается.
Несмотря на то, что на первый взгляд проблемы с выпуском комплектующих решены, на рынке ходят слухи, что выход нового флагмана компании Apple может быть отсрочен, из-за проблем с выпуском компонентов и логистикой. Однако представители Apple заверяют, что все проблемы решены, и старт продаж новинки начнется точно в срок. Также в этом месяце на завод Foxconn дополнительно прибыли 2000 инженеров, которые будут следить за всеми этапами производства и контролировать качество конечного продукта.
Компания Apple не скрывает, что риски действительно есть. Но умение блестяще решать проблемы подобного рода и делает её одной из самых дорогих компаний в мире. Экран с модулем отпечатка пальцев находился в тестовой фазе проверки производительности еще с начала лета. В июле Терри Гоу (основатель и председатель совета директоров Foxconn) появился на заводе ShenzhenLonghua, который входит в сеть фабрик Foxconn, чтобы лично контролировать процесс мелкосерийного производства новой модели дисплеев. Объем производства первоначально стартовал с 200 штук в день. Однако уже к 24 августа запасы на складе приблизительно составляют порядка 50000-70000 штук. Как видно из темпов наращивания скорости производства, компания должна уложиться в производственный план к началу официальных продаж по всему миру в середине октября. О ценовой политике компания пока умалчивает, однако уже сейчас понятно, что цена iPhone 8 будет намного выше, чем стоимость iPhone 7S. Также стало известно, что массовое производство iPhone 7S стартует в августе.
Ещё один интересный факт: Apple создала ряд новых научно-исследовательских центров в Китае, что позволяет контролировать и управлять качеством поставок, а также исключает срыв сроков производства. Специальная команда Apple отвечает за глобальное управление поставками комплектующих, генеральный директор Тим Кук лично руководит работой этого отдела.
Скорее всего, массовый выпуск iPhone 8 начнется в четвертом квартале 2017 года, в то время как основные поставщики запустят производство компонентов на полную мощность уже в третьем квартале.
На текущий момент можно сказать о том, что высокие объемы продаж iPhone 8 могут отразиться на запасах комплектующих. Чрезмерная перегрузка мощностей может привести к колебаниям в поставках, что, в свою очередь, приведет к срывам плана продаж.
С чем же связаны эти опасения? Для этого необходимо понимать всю географию поставок комплектующих для нового флагмана.
Поставщики IC (интегральные схемы) Apple в основном сосредоточены в Соединенных Штатах, часть расположилась в Европе, несколько – в Южной Корее, Японии и других азиатских странах;
Поставщики модулей оперативной памяти, флеш-накопителей находятся по всему миру;
Резисторы, конденсаторы и другие электронные компоненты монополизированы японскими производителями;
производители Тайваня в основном предоставляют микросхемы;
поставщики печатных плат главным образом сосредоточены в Тайване и Японии;
разъемы, шлейфы и различные кабели производятся в основном в Европе и США, Японии и Тайване
дисплеи поставляются из Японии, Южной Кореи, Тайваня;
производство остальных комплектующих главным образом распределяется среди производителей Тайваня.
На карте ниже можно увидеть, что у Apple насчитывается порядка 766 поставщиков различных модулей и систем по всему миру (данные по состоянию на 2016 год).
Первое место среди поставщиков занимает Китай, тут расположено 346 заводов, занимающихся производством комплектующих. На втором месте расположилась Япония со 126 заводами. На третьем месте США, родина компании, где находятся 69 производителей. В Тайване расположен 41 завод.
Поэтому можно с уверенностью сказать о том, что именно Азиатский регион стал лидером по поставкам комплектующих для Apple. Здесь расположились сотни компаний, разрабатывающих модули и системы. Что касается Европы, то только в Германии находятся 10 поставщиков, в остальных же странах если они и есть, то только единицы. Заводы поставщиков комплектующих также расположены в Центральной Америке, Мексике, Бразилии.
При более подробном рассмотрении сети поставщиков можно составить целый список самых основных, среди которых присутствуют:
Находящиеся в США Vishay Technology и Total SA, где производятся исследования, разработка модулей – это «мозг» всей системы компании;
Разработкой и поставкой пассивных компонентов (резисторы, конденсаторы) занимаются Samsung, японская фирма Taiyo Yuden и еще 5 компаний.
Электронные компоненты поставляют Sony, Omron, Sumitomo Electric, Mitsumi Electric, Sumida, Nidec и Nec Tokin.
Главными производителями печатных плат являются: PCB Guangdong и Ellington, Японская Ibiden, Хуа Тонг, Pottinger, Unimicron, Unitech. Несколько поставщиков находятся в США.
Модулями камеры вплотную занимаются компании Тайваня Yu Jing, Largan, Primax Electronics, Южно-Корейский LG Electronics и Гао Вэй.
Разъемы и соединительные шлейфы: Foxconn, Hirose Electric, Dai-Ichi, Fujikura Тайваньская Вэй Бао Ин, Amphenol, Molex и Tyco Electronics (США), а также Volex Plc,
Поляризационная пленка производятся на заводах японских компаний: Nitto Denko и Sumitomo Chemical.
Окончательная сборка происходит на 16 заводах, расположенных на Тайване. Сюда входят Foxconn, Quanta 3 и Master 2; 14 заводов находятся в Китае, 2 в США и 1 в Южной Америке.
В США сборкой главным образом занимается компания Apple Mac Flextronics, все заботы о качественных партиях продукции ложатся на предприятия, расположенные в Китае, среди которых можно выделить Foxconn, Compal, Quanta Computer, Pegatron Corporation, Wistron, Inventec и BYD.
Источник
СМИ: спрос на iPhone 13 упал, Apple не будет заказывать больше комплектующих
Apple сообщила своим поставщикам компонентов о падении спроса на iPhone 13 — компания уже сократила свой план производства последней модели смартфона на 2021 год на 10 миллионов единиц и теперь он составляет 80 миллионов устройств. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, из-за снижения планов Apple больше не будет заказывать дополнительные компоненты для iPhone 13.
Помимо этого, Nikkei Asian Review пишет, что компания сократила производство iPad и направляет получившиеся в результате этого излишки чипов на производство iPhone 13.
О снижении планов производства iPhone 13 СМИ сообщали ещё в середине октября. Тогда стало известно, что Apple пошла на этот шаг из-за глобального дефицита полупроводников, но планирует восполнить разницу в поставках в следующем году. Теперь же, отмечает Bloomberg, компания уведомляет своих поставщиков о том, что эти планы не могут быть реализованы.
При этом продажи iPhone в преддверии рождественских и новогодних праздников по-прежнему показывают рост — аналитики прогнозируют, что продажи увеличатся на 6% до $117,9 миллиарда за последние три месяца 2021 года. Однако такие показатели — не то, чего ожидали в Apple. Нехватка смартфонов и задержки их доставки разочаровали потребителей, что сказалось на спросе на iPhone 13. Кроме того, опасения вызывает распространение нового штамма коронавируса «омикрон», которое может спровоцировать ещё большее снижение спроса, пишет Bloomberg.
Кроме того, невысокий ажиотаж после выхода iPhone 13 связан с тем, что обновление по сравнению с iPhone 12 оказалось минимальным. При этом в следующем году ожидается выход новой модели смартфона, в который, вероятно, Apple внесёт гораздо большие изменения, что даёт некоторым покупателем повод подождать 2022 года.
В Apple не стали комментировать информацию Bloomberg касаемо снижения спроса и отказа от поставок комплектующих.
Источник
Акции полупроводников — Разбор сектора и список акций для инвестирования
Друзья всем привет! На связи канал современные инвестиции.
Наш Youtube канал
В данной статье я расскажу, что из себя представляет сектор полупроводников, какие акции есть в этом секторе и стоит ли в них инвестировать(Кому интересно видео, есть ссылка на Youtube в конце статьи).
Перспективы сектора
Начнем с того, что сектор полупроводников действительно имеет огромный потенциал роста еще в ближайшие десятки, а то и сотни лет.
С чем это связано? Рынок полупроводников находится в стадии активного развития и роста прямо сейчас.
Объем рынка уже сегодня более 500 000 000 000 долларов и его потенциал роста до нескольких триллионов в ближайшие 10-20 лет.
График индекса полупроводников(Регулярный рост с 2008 года) 
Дело в том, что для смартфонов, компьютеров, дата центров, бытовых устройств и автомобилей, которых становится больше и больше, требуются полупроводники. Но мало просто производить полупроводники, чтобы телефон или блок управления автомобиля становился умнее, быстрее и эффективней нужны более быстрые процессоры, оперативная память, графические адаптеры и другие устройства полупроводниковой продукции.
Соответственно полупроводники это товары регулярного спроса, который требует постоянного обновления и будет только расти. Эту отрасль можно сравнить с нефтедобычей 50-70 лет назад, когда машин, самолетов, пароходов становилось больше и миру требовался рост нефтяной отрасли.
С полупроводниками так же, в мире не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить весь спрос на рынке.
О секторе
Рынок полупроводников по спросу, можно разделить на несколько основных сегментов:
1. Мобильные устройства — Самый большой сегмент рынка полупроводников. Его рост подстегивает война на мировой арене, между компанией Apple и её конкурентами за самый популярный и производительный смартфон.
2. Компьютеры — Этот сегмент на втором месте и на рынке так же ведется активная война за технологии.
3. Бытовые устройства — К ним можно отнести что угодно. Телевизоры, стиральные машины, микроволновки и т.п., тут накал страстей попроще, но производители так же борются за первое место.
4. Автомобили — Кто не понимает зачем автомобилю полупроводники объясняю. В машине много вспомогательных систем управления и ассистентов водителю, от мультимедии до автопилота, по факту любой электронный блок автомобиля требует процессор или память. Автомобилей становится больше, технологии растут и они так же подстегивают сильный спрос на полупроводники. В 2020 и 2021 году из-за нехватки полупроводников Tesla, GM, VW испытывали огромные трудности с производством автомобилей именно из-за нехватки полупроводников.
Вы наверняка слышали о таких компаниях как Nvidia, TSMC, Qualcomm, AMD, которые считаются производителями полупроводников, но это огромное заблуждение. Далеко не все компании, реально имеют свои производственные мощности.
В связи с этим, рынок полупроводников можно разделить на 3 категории
1 Категория — Реальные производители полупроводников(компании имеют свои производственные мощности и производят полупроводники для себя или по контрактному производству для клиентов).
2 Категория — Брендодержатели. Эти компании имеют громкое имя, бренд, маркетинг, свой рынок сбыта и даже архитектуру. Но сами полупроводники заказывают у 1 категории.
3 Категория — Поставщики компонентов. Это закулисье отрасли. Компании из этой категории не производят полупроводники и не имеют собственных брендов. Но они поставляют производителям оборудование для производства и оказывают различные испытательные услуги. Отличительной особенностью этой категории является независимость. То есть им без разницы кто будет лидером в этой отрасли, TSMC, Intel или Samsung, им важно только то, что рынок растет, а они растут вместе с ним.
1 Категория — Производители
Taiwan Semiconductor — TSM
Intel — INTC
Samsung — SMSN
NXP Semiconductor — NXPI
ON Semiconductor — ON
Texas Instruments — TXN
Analog Devices — ADI
Micron Technology — MU
Microchip — MCHP
Tower Semiconductor — TSEM
На самом деле производителей немного больше, но часть из них недоступны обычным частным инвесторам, а другая часть не так привлекательна с точки зрения инвестирования.
2 Категория — Брендодержатели
Nvidia — NVDA
AMD — AMD
Broadcom — AVGO
Qualcomm — QCOM
Эти компании выпускают на рынок востребованные конечные продукты типа видеокарт, процессоров, сетевых адаптеров, процессоров для смартфонов, оперативной и флешь памяти под свои брендом и со своей архитектурой. Но производят на базе TSMC, Samsung, Intel и других компаний из 1 категории.
3 Категория — Поставщики компонентов
Applied Materials — AMAT
ASML Holdings — ASML
Entegris — ENTG
IPG Fotonics Corporation — IPGP
KLIA Corporation — KLAC
Lam Research — LRCX
Universal Display — OLED
Teradyne — TER
Cadence Design Systems — CDNS
Данная категория компаний вообще не производит полупроводники и не является брендодержателями. Они являются поставщиками оборудования, оказывают услуги испытаний, разрабатывают дизайн схем и программное обеспечение. Главный плюс в том, что между ними ниже конкуренция, и по факту без разницы кто будет лидером на рынке производителей, TSMC или Intel. Для данной категории важно, чтобы рынок полупроводниковой отрасли развивался, все производители все равно придут в Lam Research или Teradyne за оборудованием или испытаниями.
Куда инвестировать?
Все зависит от рисков, которые вы готовы понести. Рынок производителей и брендодержателей более конкурентный и они зависят от настроения толпы, любые негативные новости могут обвалить стоимость акций. Поставщики полупроводников более спокойны, но так же показывают рост в сотни и тысячи процентов.
Я думаю, что в портфеле нужно иметь акции всех 3х категорий.
Источник
